Un uomo senza memoria viene ritrovato alle porte di Tallinn: ignora la propria identità e come sia giunto in città. Chiamato a indagare, Melchiorre rinviene un anello enigmatico che lo conduce alla misteriosa Confraternita della Notte. Ma l'arrivo dell'inviato del Papa, spietato cacciatore di streghe, mette lo speziale nel suo mirino